2022年上半年以来,伴随着慕思股份在深交所主板上市,趣睡科技计划登陆创业板,睡眠经济逐渐受到创业者和投资人的关注6月24日早盘,喜临门报收36.05元/股,涨幅4.64%,领涨板块,顾家家居收于71.39元/股,涨幅4.37%,百合收于12.04元/股,微涨0.5%,慕思股份受前一日上市影响,回调至53.55元/股,下跌4.48%
最近几年来,进入睡眠经济的人数不断增加据《中国商报》今年3月报道,中国睡眠相关企业超过2700家,其中约18%成立于一年内,52%成立于一至五年内近五年来,睡眠经济相关企业年注册量整体呈上升趋势,每年注册企业超400家投宝研究院报告显示,2020年疫情期间,得益于居民对睡眠产品关注度的提高,我国睡眠经济相关注册企业达到462家,同比增长15.2%,2021年,共有4家睡眠科技公司获得风险投资的青睐
在改善睡眠现状的当下,睡眠经济已经诞生在受众广泛,市场预期巨大的睡眠市场,如何给消费者提供一个好的睡眠
经济崛起,高质量睡眠一夜难求。
从需求端来看,睡眠经济的兴起源于消费者对自己的睡眠状况不满意,希望获得更健康的睡眠,导致对具有助眠作用的产品和服务的需求增加。
根据喜临门和中国社会科学院发布的《中国睡眠研究报告2022》,睡眠状况的测量主要包括三个方面:睡眠质量,睡眠环境,睡眠信念和行为调查数据显示,2021年中国人的睡眠指数为64.78分,略高于及格线,其中睡眠质量71.51分,睡眠环境68.54分,睡眠信念与行为54.73分
报告显示,睡眠信念和行为得分较低,这表明人们在对睡眠时长和失眠的担忧中,表现出认为自己应该早睡,但实际上却晚睡的矛盾和焦虑心态睡眠时间不足是睡眠质量低下的主要原因国内人年均睡眠时间为7.06小时,睡眠时间超过8小时的人比例仅为7.97%睡眠时长不足的主要原因是看手机或上网导致的睡眠延迟,长时间的工作或学习挤占睡眠时间,以及失眠等睡眠障碍
根据丁香医生的《2022年国民健康洞察报告》,75%的人在被睡眠困扰时会采取应对措施《2020中国睡眠指数报告》显示,67.4%的受访者购买过足浴器,睡眠枕,睡眠器,褪黑素,蒸汽眼罩等助眠用品因为影响睡眠状态的因素因人而异,这也意味着对助眠药物的需求是多样化的,从而导致对不同产品或服务的需求
细分为三大领域,2030年市场空间将突破万亿
消费者愿意为睡个好觉买单,助眠市场应运而生很多企业都在新的场景下争先恐后的开拓新的市场空间
从供给端来看,根据投宝研究院,银河证券等机构的报告,睡眠经济产品主要分为家用硬件,药物保健和助眠APP在家用五金中,床垫,床架,床上用品是主流产品,还有护眼,护颈,音乐枕,蒸汽眼罩,降噪耳塞等产品因为它们直接接触消费者的身体,所以它们主要旨在改善消费者的睡眠舒适度和环境影响药物保健品用于调节使用者的生理状态助眠APP通过播放助眠白噪音,记录睡眠数据,帮助消费者形成良好的睡眠习惯,并与手机,手环深度融合
三种主要助眠药物的模式特征家居硬件消费属性强,结合新技术,新消费理念,但也面临同质化竞争,每个厂商都需要在产品,营销,品牌,渠道,服务上持续投入,保持产品迭代,流量运营,品牌更新,渠道下沉,服务持续保健品疗效确切,但上市门槛高,监管更严在互联网服务方面,终端厂商如苹果,华为,OV,小米等而大型互联网平台牢牢控制着用户入口据投宝研究院估算,家庭硬件消费占睡眠经济的70%左右,医药保健消费占20%左右,互联网服务占10%左右
总体来看,睡眠经济市场有望保持快速增长据艾媒咨询,银河证券等机构测算,2016年至2020年,中国睡眠经济整体市场规模从2616.3亿元增长至3778.6亿元,增长44.42%,复合增长率约为9.6%预计2030年将超过万亿元此前,咨询公司Frost Sullivan Assessment曾给出过较为笼统的睡眠经济预测报告,涵盖床上用品,睡衣,呼吸机,睡眠数据监测,旅行助眠,宠物睡眠等,指出2019年全球睡眠经济为4320亿美元,预计到2024年全球睡眠经济将增至5850亿美元
伴随着消费者对良好睡眠体验需求的增长,高品质睡眠产品的市场将具有广阔的空间。
作为影响睡眠质量的四大因素之一,床垫的材质,硬度,透气性,舒适性因其与身体直接接触,直接影响全身肌肉的张力好的床垫可以让脊椎和肌肉在夜间保持放松状态,从而影响睡眠质量,从而成为消费者改善睡眠的首选
根据CSIL的数据,中国已经成为全球床垫市场增长最快的国家市场规模从2010年的38.7亿美元增长到2020年的85.4亿美元,年均复合增长率为8.23%市场快速增长的逻辑包括城市化水平和居民消费水平提升带来的渗透率提升,睡眠健康理念提升带来的更换频率提升,床垫升级驱动的价值提升
在这种情况下,无论是传统品牌还是新进者,都不满足于将自己定位为家具制造商,而是致力于转型为健康睡眠解决方案的提供者不同于沙发等软件,床垫是高度标准化的,很难区分其形状和大小因此,创造差异化,突出功能性是产品脱颖而出,迭代创新的关键
具体来说,一方面,新材料,新技术快速普及,安全,环保,舒适成为产品升级的重要方向,另一方面,产品的智能化使数字化监控和管理睡眠过程成为可能,获得健康睡眠的感觉大大增强。
以喜临门为例,其床垫核心创新技术围绕净化甲醛,气弹簧,抗菌防螨喜临门与中科院生态环境研究所合作研发纳米级除甲醛催化剂,可在黑暗室温下将甲醛催化成二氧化碳和水,长时间保持接近100%的催化率,整个反应过程不消耗催化剂,气弹簧及其在床垫中的研究与应用获科技发明二等奖,首创气弹簧技术提供护脊喜临门Deepro抗菌防螨系统率先同时应用了杜邦Intellifresh抗菌技术和瑞士善宁泰技术前者能有效释放活性阴离子抑制细菌,后者无需化学涂层就能有效防螨通过了日本SEK,美国EPA和欧盟OEKO—TEX Standard100的安全认证
智能化的趋势正在悄然来临。
在基本功能的基础上,消费者对睡眠健康管理日益增长的需求为床上用品的智能化创新提供了动力2020年开始,头部厂商推出智能健康睡眠床,即基于多维传感器的数据采集,机器学习和深度算法,并以此为基础实现自动调节,最终提供一整套睡眠解决方案,有望在单品智能的基础上接入云端,实现智能系统的效果
从创新的路径看,一种是以喜临门,慕思等床垫企业为代表的智能床垫模式,即在传统床垫中嵌入传感器,电机,支架,空气弹簧,以床垫为功能载体,如喜临门智能系列,慕思T10等智能床垫产品另一类是以奇胜科技,匠心家居等电动床出口企业为代表的智能床架模式,通过配备电控和直线电机的可调节床架实现多种功能
在智能床垫方面,喜临门Smart 1智能床垫,内置智能波浪脊椎保护深度睡眠系统,搭载分区空气弹簧,智能匹配算法,睡姿识别,睡眠感应,深度学习等核心技术,可以实时跟踪身高,体重,脊柱曲线,心率,呼吸,体压等信号,精准识别睡姿变化,并与喜临门的大数据库进行匹配
值得注意的是,创新的背后是头部企业强大的R&D能力。
以在床垫行业领先的R&D投资企业喜临门为例最近三年,公司累计研发投入4.3亿元,截至2022年6月15日,公司已获得有效专利766项,其中发明专利24项,国际专利21项持有专利数量居行业第一,与中科院,浙江大学,绍兴文理学院等权威机构和高校开展睡眠相关材料和技术的研究项目,建立院士专家工作站,聘请邱贵兴,任启龙,后帘等院士担任顾问,成立喜临门睡眠研究院,联合三,高启阳等专家顾问,为消费者提供深度睡眠,脊柱健康睡眠解决方案2020年疫情期间,公司在前期技术积累的基础上,仅经过三个月的技术论证和一个月的产品研发,就成功推出了一系列广受好评的抗菌产品,并将该技术应用于整个系列产品上市三个月销量突破12万份,引领各品牌陆续推出同类产品,此外,其颠覆欧美垄断200多年的钢丝弹簧技术的Smart 1智能床垫,获得107项专利
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