广受关注的国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司(下称“海通证券”，600837.SH、06837.HK)合并重组迎来重大进展。
10月9日，国泰君安、海通证券两家公司于上交所和香港联交所同步发布合并重组相关预案及联合公告，由国泰君安换股吸收合并海通证券。两家公司将以董事会决议公告日前60个交易日的A股股票交易均价确定A股换股价格，并以此确定A股与H股换股比例均为1:0.62，即每1股海通证券股票可以换得0.62股国泰君安同类别股票。
国泰君安与海通证券拟于明日复牌，较此前A股公告的预计停牌时间提前了8个交易日。
值得一提的是，国泰君安公告称，于交割日后，国泰君安将办理公司名称、注册资本等相关的工商变更登记手续，海通证券将注销法人资格。合并后公司将采用新的公司名称。
换股比例为1:0.62
公告显示，换股价格方面，为有效平衡各方股东利益，本次换股吸收合并以市场价格换股，A股与H股设置相同换股比例，以有效平衡各方股东利益。两家公司将以董事会决议公告日前60个交易日的A股股票交易均价确定A股换股价格，并以此确定A股与H股换股比例均为1:0.62，即每1股海通证券股票可以换得0.62股国泰君安同类别股票。
预案显示，国泰君安的A股换股价格为13.83元/股，海通证券的A股换股价格为8.57元/股。
值得一提的是，本次换股吸收合并将向符合条件的国泰君安异议股东提供收购请求权，向符合条件的海通证券异议股东提供现金选择权，价格均为董事会决议公告日前60个交易日内的A股、H股股票最高成交价。
此外，在本次换股吸收合并基础上，国泰君安拟向控股股东上海国有资产经营有限公司发行不超过100亿元A股股票募集配套资金。控股股东以每股净资产定向增持国泰君安股份，高于停牌前股价，并承诺5年内不减持。
资产规模或将居行业首位
9月5日，国泰君安和海通证券双双发布停牌公告称，拟筹划重大资产重组。同时，股票自9月6日起停牌。
海通证券成立于1988年，由交通银行发起设立，总部位于上海，目前第一大股东为上海国盛有限公司，海通证券无控股股东、无实际控制人。公司于2007年A股上市、2012年H股上市，为A+H上市公司。
据悉，国泰君安、海通证券合并后公司将在零售、机构和企业客户规模上实现领先。根据2023年年报公开披露数据，两家公司零售客户数合计达3593万户、席位租赁净收入达16亿元、A股IPO保荐承销数量达44家，均位居行业首位。此外，两家公司合并后，在长三角、京津冀、珠三角等重点区域的网点总数共计343家，跃居行业第一。
按照2024年6月末数据，两家公司合并后总资产、归母净资产、净资本分别为16195亿元、3311亿元、1772亿元，均处于行业首位。
大智慧数据显示，截至9月6日国泰君安与海通证券停牌时，国泰君安A股收报14.70元/股，港股收报7.906港元/股；海通证券A股收报8.77元/股，港股收报3.627港元/股。
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