30日下午,安永发布《Mainland China及香港IPO市场》报告,对2022年上半年全球及大中华区IPO活动进行回顾分析,并对2022年下半年市场前景进行展望。
根据安永的统计,2022年上半年,全球IPO数量和融资额大幅下降共有630家公司在全球上市,融资约954亿美元与去年同期相比,IPO数量和融资额分别下降了46%和58%其中,上交所以328亿美元的融资额位居全球第一,占全球总额的34%深交所IPO数量领跑全球,共有81家,占全球总数的13%上海和深圳证交所的融资额占全球的一半以上
与此同时,中国香港共有20家公司首次上市,融资177亿港元,与去年同期相比减少56%,同比减少92%。
安永审计合伙人樊菲认为,受新冠肺炎疫情,地缘政治动荡,股市疲软,经济不确定性和利率上升等因素的限制,上半年港股和a股整体表现不佳伴随着沪,京两地解除对新冠肺炎疫情的限制,以及国务院出台33条稳定政策措施提振经济,预计2022年下半年中国经济将出现反弹,IPO市场形势有望出现转机
科技创新板a股募资首次超越主板。
统计显示,2022年上半年,a股市场共有169家公司首次上市,同比下降31%虽然上市数量有所下降,但融资额却逆势增长至3120亿元人民币,较去年同期增长48%,创下历史同期最高纪录安永认为,IPO超募和大规模IPO推动了IPO融资额的增加
值得注意的是,2022年上半年,科技创新板融资额首次超过主板IPO数量和融资额占比分别为31%和37%以半导体,芯片为代表的硬科技企业上市活跃,推高了科创板的募资额不过,从数量上看,创业板仍居IPO之首,传统行业的创新型中小企业仍是a股的生力军
安永会计师事务所审计服务合伙人唐哲慧表示:在短期的迷雾中,仍然可以看到一些积极的信号在监管层多措并举的推动下,一个多层次,市场化的资本市场正在逐步形成伴随着证券交易的进一步开放,上市公司的质量也在不断提高在共同促进可持续发展的理念下,企业的ESG评级逐渐成为重要的投资依据建议上市公司尽快将ESG嵌入核心业务价值观,加强治理和相关信息披露,增强资本吸引力
分行业来看,科技,媒体和通信行业IPO数量和筹资额均排名第一与去年同期相比,募集资金的数量和占总额的百分比分别增加了13和26个百分点与能源电力行业IPO募资金额进入前五,包括传统能源,碳中和概念的环保企业
特殊目的收购公司模式赴港上市热情高涨。
受政策监管等多方面影响,中国企业赴美上市低迷2022年上半年,四家中国公司进行了首次公开募股,共筹集资金9550万美元
同时,由于2022年上半年港股低迷,疫情叠加,预计2022年上半年共有20家公司在香港市场进行首次公开募股,集资额为177亿港元与去年同期相比,IPO数量减少了56%,而融资额减少了92%
可是,自特殊目的收购公司正式推出以来,专注于新经济,绿色环保,新消费等领域的公司对通过特殊目的收购公司上市热情高涨目前,已有两家特殊目的收购公司公司在港成功上市,还有11家公司在排队等待上市
安永会计师事务所审计合伙人刘国华认为,香港作为国际金融中心,一直与内地市场优势互补,协调发展适逢香港回归25周年,mainland China稳增长政策也有望提振港股市场预计下半年香港IPO市场将稳步回升,表现好于上半年科技,媒体和通信,零售和消费品,生物技术和健康,材料等行业将迎来更多上市机会
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