长江商报长江商报记者JOE,
在国家队的支持下,创世纪将进一步巩固中国高端智能装备的领先地位。
日前,创世纪披露重组草案,公司拟通过发行股份的方式,以13.02亿元的价格收购香港荣耀集团,国家制造基金,荣耀创投持有的深圳创世纪19.13%的少数股东股份,募集配套资金不超过13亿元交易完成后,创世纪在深圳创世纪的持股比例将由78.99%增至98.12%
深圳创世纪是创世纪的核心2015年,原名为金盛精密的上市公司收购了深圳创世纪100%的股权,随后深圳创世纪通过可转债,增资等方式引入了国家制造基金等股东
回购深圳创世纪少数股东股份,也是创世纪为兑现一年前国家制造基金5亿股股份而做出的退出安排国家制造基金也将通过本次重组成为上市公司股东,与上市公司开展战略合作
重组以来,深圳创世纪保持了较强的盈利能力,助力创世纪向高端智能装备转型2021年上半年,深圳创世纪实现营业收入23.05亿元,净利润3.39亿元
本次交易中,深圳创世纪整体估值达到68.03亿元,较2015年重组时增长1.83倍去年国家制造基金入股时,深圳创世纪增资前估值为52.29亿元
目标估值超过68亿,6年增长1.83倍。
深圳创世纪最初是创世纪的全资子公司。
创世纪原名金生精密2015年8月,金盛精密筹划重大资产重组,拟通过发行股份及支付现金方式收购深圳创世纪100%股权,交易价格24亿元年底交易顺利完成,夏军成为金盛精密董事五年后,伴随着原实际控制人王九泉减持退股,夏军成功成为上市公司实际控制人
2019年,深圳创世纪实施可转债融资,引入香港融投资作为可转债投资者港融投资以可转债形式向深圳创世纪提供贷款5亿元,获得深圳创世纪10.27%的股权
直到2020年12月,深圳创世纪吸引了国家队的投资基于对数控机床行业的战略布局和对公司数控机床业务未来发展前景的充分认识,国家制造基金向深圳创世纪投资5亿元增资完成后,国家制造基金将持有深圳创世纪8.73%的股份
公开资料显示,国家制造基金由财政部,中国发展金融股份有限公司,中国烟草总公司等20家股东于2019年11月成立,注册资本1472亿元该基金主要面向新材料,新一代信息技术,动力装备,高档数控机床及基础制造装备,工业机器人,核心零部件及元器件,关键仪器仪表,航空航天及新能源汽车产业链等领域的发展成熟企业
当时,交易双方同意退出安排,即在国家制造基金投资深圳创世纪并完成工商变更登记后24个月内,有权要求上市公司通过发行股份购买资产或发行可转换公司债券的方式回购其在深圳创世纪的全部股份。
创世纪也开始计划按承诺回购深圳创世纪股份10月10日晚间,创世纪披露重组方案,公司拟通过发行股份的方式购买香港荣耀集团,国家制造基金,荣耀创投持有的深圳创世纪19.13%的少数股东股份,同时拟通过向特定对象发行股份的方式向不超过35名特定投资者募集不超过13亿元的配套资金
长江商报记者注意到,深圳创世纪通过重组注入上市公司,获得国家队投资,估值一路提升去年国家制造业基金入股时,深圳创世纪增资前估值为52.29亿元目前估值超过68亿元,较2015年增加44.03亿元,增长约1.83倍
转型上半年实现扭亏为盈2.51亿。
作为Genesis的核心子公司,深圳Genesis位于高端装备的赛道上,盈利能力不断提升,也有助于高端装备的国产化。
数据显示,2013年和2014年,深圳创世纪分别实现净利润3093.34万元和1.99亿元在此基础上,2015年重组期间,夏军等交易对手作出业绩承诺2015年至2017年,深圳创世纪分别实现净利润不低于2.26亿元,2.52亿元和2.71亿元
根据实际情况,三年业绩承诺期内,深圳创世纪实际实现净利润3.09亿元,3.68亿元,5.4亿元,合计11.59亿元,较承诺总额7.49亿元多4.1亿元。
重组草案显示,2019年至2021年上半年,深圳创世纪分别实现营业收入21.7亿元,30.53亿元,23.05亿元,归母净利润3.58亿元,4.99亿元,3.39亿元,经营活动产生的现金流量净额分别为2.54亿元,6.74亿元,0.92亿元其中,今年上半年,深圳创世纪完成了去年全年净利润的68%
收购深圳创世纪后,创世纪也将发展重心转移到高端智能装备领域,其业绩得到了深圳创世纪的支持。
2018年,创世纪亏损28.66亿元,受存货跌价,固定资产减值等损失影响2019年,创世纪对亏损资产进行了大规模剥离整合,成功扭亏为盈伴随着原有精密结构件业务的整合剥离持续进行,固定资产折旧费用,资产减值损失等各项费用增加,创世纪2020年再次面临亏损,净利润—7.07亿元,扣除非经常性损益后的净利润也连续三年亏损
2021年起,创世纪不再专门从事精密结构件行业。
务的经营,公司全力聚焦的高端智能装备业务延续高景气度,助力公司经营能力提升。
今年上半年,创世纪实现营业收入23.43亿元,同比增长51.39%,净利润2.51亿元,同比增长74.91%,扣非后净利润也顺利扭亏为盈,达到1.78亿元,同比增长107.89%。
值得一提的是,本次收购完成后,创世纪不仅能够加大对深圳创世纪的持股比例,同时国家制造业基金也将以持有的深圳创世纪股权换得上市公司股权,成为上市公司的股东。
在不考虑募集配套资金的影响下,本次交易完成,国家制造业基金将持有创世纪3.44%股权,持股比例仅次于夏军,劲辉国际和港荣集团此外,国家制造业基金与创世纪将围绕高档数控机床及高端智能装备开展战略合作,促进公司在通用领域,新能源领域,高端数控机床领域做优做强,进一步夯实公司在国内行业的核心地位,推动公司快速进入全球行业前列位置
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